توسع بنوك الشرق الأوسط في أفريقيا

توسع بنوك الشرق الأوسط بسرعة تواجدها في إفريقيا، مستهدفة ممرات التجارة ورأس المال والحوالات التي هيمن عليها المقرضون الغربيون لفترات طويلة. Emirates NBD استحواذ على الأعمال المصرفية للأفراد لدى HSBC Egypt وخطط First Abu Dhabi Bank لافتتاح مكتب تمثيلي في Lagos والتقدم بطلب للحصول على ترخيص بنكي في South Africa يوضّحان هذا التحول. أبلغت Emirates NBD عن أصول بقيمة $317 billion في 2025، بينما يعد First Abu Dhabi Bank أكبر بنك في منطقة MENA من حيث الأصول بقيمة $382.2 billion ويعمل في 20 سوقًا.

قال Shayne Nelson، الرئيس التنفيذي لمجموعة Emirates NBD، إن "الصفقة تعزز حضورنا وتدعم طموحنا في مواصلة نمو قاعدة عملائنا"، واصفًا صفقة مصر بأنها "معلم مهم في تنفيذ استراتيجية نمو البنك الإقليمية".

تأتي هذه التحركات الاستراتيجية في وقت قلصت فيه العديد من البنوك الغربية عملياتها في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة وسط تشديد الأطر التنظيمية في أسواقها المحلية، مما أتاح المجال لكل من البنوك الأفريقية المحلية والدخلاء الجدد من الخليج. يتطلع المقرضون الخليجيون إلى النمو في مجالات التجزئة المصرفية والتمويل الإسلامي والمدفوعات عبر الحدود وإقراض الشركات، مستفيدين من الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأعمق بين المنطقتين.

• استحوذت Emirates NBD على أعمال التجزئة لدى HSBC Egypt وأبلغت عن أصول بقيمة $317 billion في 2025.
• يمتلك First Abu Dhabi Bank (FAB) أصولًا بقيمة $382.2 billion، ويخطط لافتتاح مكتب تمثيلي في Lagos، وينوي التقدم بطلب للحصول على ترخيص بنكي في South Africa.
• تملك Qatar National Bank (QNB) حصة بنسبة 20.1% في Ecobank، الذي أبلغ عن ربح قبل الضريبة بقيمة $423 million في النصف الأول من هذا العام.
• اشترت Soren Investment Co.، ومقرها دبي، حصة مسيطرة بنسبة 42.8% في Gulf African Bank الكيني العام الماضي.

تعمّق مؤسسات خليجية أخرى أيضًا تعرضها للسوق الأفريقية. تتحكم Qatar National Bank بنسبة 20.1% في Ecobank، المقرض العابر للقارة والمتواجد في 35 سوقًا؛ وقد سجّل Ecobank ربحًا قبل الضريبة بقيمة $423 million في النصف الأول من هذا العام. من بين موجة المستثمرين والشركاء التي تعزز الحضور المحلي، تأتي Al Baraka البحرينية وMashreq Bank الإماراتيّة وSoren Investment Co. التي اشترت حصة مسيطرة بنسبة 42.8% في Gulf African Bank الكيني.

تعزز الروابط الكلية بين المنطقتين الحجة التجارية. بلغ حجم التجارة الثنائية بين الشرق الأوسط وأفريقيا حوالي $260 billion مؤخرًا، فيما تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر $100 billion من 2012 إلى 2022. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي مصدرًا رئيسيًا للحوالات إلى إفريقيا، حيث أرسلت $28.3 billion العام الماضي مقابل $1.1 billion في شكل مساعدات تنموية.

يعد التمويل الإسلامي فرصة بارزة. تستضيف إفريقيا نحو 600 million مسلم، لكن مساهمتها في الخدمات المالية الإسلامية العالمية كانت فقط $30.7 billion في 2025 — ما يعادل نحو 0.7% من سوق عالمي بحجم $4.4 trillion. وحتى في دول ذات أغلبية مسلمة مثل Senegal، حيث يشكل المسلمون 94% من السكان، مثلت أصول البنوك الإسلامية مجرد 8.3% من إجمالي الأصول المصرفية في 2024. وقال Suleiman Walhad، رئيس مجموعة أبحاث دول القرن الأفريقي، إن "التمويل الإسلامي يقدم نموذجًا مقنعًا لتعزيز الصلابة المالية الإقليمية والتكامل الاقتصادي".

نظرة مستقبلية: يبدو أن البنوك الخليجية مصممة على تسريع التوسع الانتقائي في أنحاء إفريقيا، مجمعة بين عمليات الاستحواذ والحصص في بنوك عابرة للقارة والاستثمارات المحلية المستهدفة. وتقوم استراتيجيتها على روابط التجارة والعمل وتدفقات الحوالات وأسواق التمويل الإسلامي التي لم تُستغل بالكامل. وإذا نجح الداخلون الخليجيون في توسيع خدمات التجزئة والخدمات المتوافقة مع الشريعة مع التنقل عبر الأطر التنظيمية المحلية، فقد يعيدون تشكيل ديناميكيات المنافسة، مكملين — وفي بعض الممرات متنافسين مع — البنوك الأفريقية المحلية.