GULF تُغلق بنجاح قرضًا مشتركًا خارجيًا مُكتتبًا بأكثر من الطلب بقيمة US$600 مليون، موسعةً وصولها إلى التمويل الدولي

Gulf Development Public Company Limited (GULF) أغلقت تسهيلات قرض مشترك خارجي مُكتتب بأكثر من الطلب يبلغ مجموعها US$600 million، مما يمثل توسيعًا كبيرًا في وصولها إلى التمويل الدولي. تم إطلاق التسهيل في مايو 2026 بقيمة US$400 million ومنظم على شريحتين لمدة 3 سنوات و5 سنوات، وجذب التزامًا من 33 بنكًا وبلغت ذروة الطلب حوالي أربعة أضعاف الحجم الأولي، مما مكّن GULF من تفعيل خيار greenshoe بقيمة US$200 million وزيادة المبلغ النهائي إلى US$600 million.

قالت السيدة Yupapin Wangviwat، المدير المالي لمجموعة GULF: “يمثل الإتمام الناجح لهذا التسهيل معلمًا مهمًا في استراتيجية تمويل GULF، ويوسع وصولنا إلى الأسواق الدولية ويزيد من تنويع مصادر تمويلنا”. وأضافت: “الاستجابة القوية من مجتمع البنوك، مع التزامات بلغت ما يقرب من أربعة أضعاف حجم التسهيل الابتدائي في ذروة الطلب، تعكس ثقة المقرضين في القوة المالية لـGULF وسجلها التشغيلي واستراتيجيتها للنمو على المدى الطويل. وتتعزز هذه الثقة أيضًا بتمكن GULF من الحصول على تصنيف ائتماني ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة من Japan Credit Rating Agency (JCR)، ما يعادل تصنيف الدولة التايلاندي. وتعزز هذه الصفقة علاقاتنا مع شركاءنا المصرفيين الحاليين، وتؤسس شراكات جديدة مع مقرضين دوليين، وتحسّن مرونتنا المالية من خلال توفير مصدر تمويل إضافي يتجاوز سوق سندات البات التايلاندي المحلية.”

تفاصيل المعاملة وتركيبة المقرضين

جذب التسهيل مزيجًا جغرافيًا متنوعًا من المؤسسات المالية الدولية عبر اليابان وتايوان وسنغافورة والصين وهونغ كونغ والفلبين والهند وماكاو وفرنسا. وشملت المشاركة عدة مقرضين يقيمون علاقات مع GULF للمرة الأولى، مما يعكس تزايد الاهتمام الدولي بمشروعات الشركة وملفها الائتماني.

• التكليف الأولي والزيادة: أُطلق بمبلغ US$400 million في مايو 2026؛ وزيد بمقدار US$200 million ليبلغ US$600 million عقب الطلب القوي.
• هيكل الاستحقاق: شرائح لمدة 3 سنوات و5 سنوات لمواءمة إدارة التزامات GULF واحتياجات رأس المال.
• تكتل البنوك: شارك 33 بنكًا عند الإقفال مع ذروة طلب تقارب 4 أضعاف الحجم الابتدائي.
• المنسقون الرئيسيون الملزمون، الضامنون، مدراء السندات والمنسقون: DBS Bank Ltd., Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., Natixis (Singapore Branch), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Singapore Branch), وUnited Overseas Bank Limited.
• دور الوكالة: قامت Mizuho Bank, Ltd. بدور وكيل التسهيل.

السياق والمنطق الاستراتيجي

وضعت GULF التسهيل الخارجي كجزء من استراتيجية تمويل أوسع لتنويع مصادرها بعيدًا عن سوق سندات البات التايلاندي المحلي. وأشارت الشركة إلى نهج منضبط في إدارة رأس المال، وتوليد تدفقات نقدية مستقرة وسجل في تطوير وتشغيل مشاريع طاقة وبنية تحتية كبيرة الحجم كعوامل عززت ثقة المقرضين. وقد قُدِّمت الصفقة أيضًا كاعتراف بمكانة GULF كمجموعة رائدة في البنية التحتية والاستثمار مع إمكانية استغلال فرص النمو خارج أنشطتها الأساسية.

يمتد نطاق أعمال GULF عبر أربعة أعمدة استراتيجية—Energy, Port & Logistics, Digital and Telecommunication—ويتضمن أصول توليد طاقة تقليدية ومتجددة، وموانئ حاويات عميقة، وطرق سريعة بين المدن، وأعمال مراكز بيانات والسحابة، وبنية تحتية للاتصالات عبر Advanced Info Service Public Company Limited، وأنشطة فضاء وأقمار صناعية عبر Thaicom Public Company Limited، ومنصات تبادل أصول رقمية عبر Gulf Binance.

التوقعات

تهدف عملية التكتل الناجحة والعلاقات الجديدة مع المقرضين الدوليين إلى تعزيز مرونة GULF المالية ودعم تمويل المشروعات وخطط التوسع قصيرة الأجل. ومع حصولها على تصنيف ائتماني ‘A’ من Japan Credit Rating Agency وتعزيز شراكاتها مع بنوك عالمية، باتت GULF في موقع يمكنها من الوصول إلى قنوات تمويل عبر الحدود إضافية بينما تتقدم في استثماراتها في الطاقة والبنية التحتية والرقمية.